Jules Bassin ja Arthur Rankinin yhdessä ohjaama piirretty versio Kuninkaan paluusta. Elokuvan TV -ensi-ilta oli Yhdysvalloissa 11.5.1980.

Elokuvan mieleenpainuvimpiin hetkiin kuuluu kohtaus, jossa Sam ja Frodo ovat Mordorissa örkkiarmeijan mukana örkeiksi naamioituneita. Örkit alkavat laulaa kauniilla baritoniäänillä laulua, jossa ne valittavat kärsivänsä Sauronin orjina eivätkä oikeasti tahtoisi lähteä sotaan. Useimmin toistettu lause kappaleessa on "Where there's a whip, there's a way". Aina sanan "whip" jälkeen johtajaörkki sivaltaa piiskallaan tahtia. Laulusta, kuten muistakin elokuvan musiikeista, vastaa Maury Laws.